Guide : Créez une opération collective

Une fois connecté(e) à votre Espace Entreprise, vous pouvez observer, en bas à gauche de votre écran, les deux boutons d'action suivants : 

Si l'ajout d'un nouveau collaborateur fait l'objet d'un autre article, penchons nous sur la seconde option : la création d'une nouvelle opération. 

Etape 1 : Choisir le type d'opération 

En cliquant sur le bouton "Nouvelle opération", vous aurez le choix entre différentes opérations, telles que présentées ci-dessous :

• Une participation;
• Un intéressement;
• Un Compte épargne-temps.

💡  Même si l'abondement fait partie de vos plans, il n'apparaît pas en tant qu'opération collective, puisque l'abondement se déclenchera automatiquement au terme de chaque mois où il est dû. 

Une fois le type d'opération déterminé, vous aurez également la possibilité de choisir le ou les dispositif(s) affectés par celle-ci. 

Etape 2 : Les détails de l'opération 

Vous serez ensuite invité(e) à indiquer le montant total de l'opération, les intérêts de retard (le cas échéant, sinon renseignez "0"), ainsi que les dates de l'exercice concerné. 

Sur cette même page, vous indiquerez la date de la période de consultation (qui doit être comprise dans un délai de cinq mois et demie après la fin de l'exercice). Cette période de consultation dure systématiquement deux semaines, elle permet à vos salariés de remplir et valider leur bulletin d'options. 

Une notification ainsi qu'un email leur seront envoyés à la date de commencement de la période de consultation, ainsi qu'à la date de "Rappel" que vous indiquez dans le formulaire. 

Enfin, la date de prélèvement intervient une fois la période de consultation achevée. 

Etape 3 : Méthode de paiement 

Une fois la deuxième étape validée, il vous sera demandé de choisir un des comptes bancaires enregistrés dans la liste de vos moyens de paiement, ou d'ajouter un nouveau compte bancaire. 

Dans tous les cas, il vous faudra également cocher la case autorisant ekonoo à prélever sur le compte bancaire sélectionné avant de passer à l'étape suivante. 

Etape 4 : L'attribution des quotes-parts aux collaborateurs 

La dernière étape majeure consiste à répartir le montant de l'opération entre vos collaborateurs sous la forme de quote-parts.

Il vous est possible de procéder de deux manières différentes : 

• Soit manuellement, en indiquant la quote part allouée à chacun des salariés (comme sur l'image ci-dessous);
• Soit par l'import d'un fichier Excel, si vous souhaitez répartir l'opération avec une formule spécifique. Dans ce cas, vous pourrez télécharger un modèle de fichier Excel en cliquant sur le bouton "Importer", puis y téléverser le fichier une fois que vous l'avez rempli. 

💡 Afin de pouvoir valider cette étape, il est primordial que la somme des quote-parts atteigne exactement le montant total de l'opération. Par ailleurs, nous vous conseillons de ne pas indiquer des montants à plus de deux décimales, que vous indiquiez les quote-parts manuellement ou via Excel.

Etape 5 : Récapitulatif 

Après avoir validé cette ultime étape, vous pourrez consulter un écran récapitulatif, vous permettant de vérifier les détails de votre opération avant de la valider définitivement. 

Etape 6 : Validation 

Félicitations, votre opération est désormais terminée !